ゴールドマンが警告！株式市場に警戒水準接近！【5/23 米国株ニュース】

ゴールドマンが警告！株式市場に警戒水準接近！【5/23 米国株ニュース】

おはようございます。ともです。5月22 日、木曜日の米国株市場が閉まりました。このチャンネルは毎朝マーケットが閉まった直後に速報動画としてお届けしてます。朝一で最新の情報を知りたいよという方は是非チャンネル登録をよろしくお願いします。昨日心配された中長記載乗り回り。今日は一旦下落しました。そしてトランプ限税が会員を通過したということで短期的には経済にとってプラスになりそうということで株価は長に推移していたんですが引け間は30分で一気に急落してニューヨークダウプラスマイナス0% 4万1859.09S&P500が- 0.04% 5842.01+ 0.28% 1万8925.73出せる2000がプラ 0.24% 2051.54となりました。で、原油 -1.1%1バレル60.9ドルゴールドが- 0.69% 3290.5ドルドル円が143円 95000円そして仮想通貨ビットコインが新高値更新しました。1時12万ドルに迫ろうかという勢いでしたが、現在は 11万1300ドル。後ほど詳しくお話ししていきます。で、今日の国際の利回り見ていくと10年祭が4.541、20年祭が 5.062で、2年3.994。ま、今日は一旦落ち着きましたね。ただ一時 4.6%も超えましたし、この5月に入ってからの急上昇というのが懸念されています。安値が 4.124%、そこから半月で0.5% 近く上昇しているというのが早すぎるペースなのではないかということですね。で、今日のマーケットの値動き見ていくとプレマーケットで一旦下落したんですが少し戻しました。で、その後上昇下落上昇下落上昇繰り返していて最後のここ引け 30分ですね。ここで急落していて今日の上昇をほとんど打ち消してしまいました。で、冷やした後見ていくと、ま、昨日の下落の半分ぐらいまでは一旦戻していたんですが、上髭、下ひげとどっちつかず、ま、金利が上昇している中でまた株がする戻していくというのもおかしな話なので、ま、もう少し様子みですね。で、ヒートマップ見ていくと、今日は反動体や大型テック上昇していたんですが、だいぶ上げ幅縮小してしまいましたね。パランティアとかテスラ3%超えていたんですが、ま、結局2%以下でフィニッシュ。Googleは最新のAIが好調ということで上昇続けていますが、米子が反トラスト法で調査が始まっているというのもちょっと覚えておいた方がいいかなと。あとはまた医療保険株というのが下落しました。ユナイテッドヘルス-2%、 CVS-3%、ヒューマナ-7%。こういった民間のメディケアの保険プランに対して政府の監査を拡大して業界への監視強化を計画しているということで厳しいですね。一方大きく上昇したのが量子コンピューター関連。こちらiqですがプラ 36.5%。iqのがバロンズ氏に量子コンピューティングのNVDになりたいと語ったことで株価が急頭。何かしら素晴らしい発表があったというわけではないんですよね。ただ量子コンピューター関連というのは少しずつ動いてきてるんじゃないかなっていうお話は以前の動画でもしていました。で、それはなぜかと言うと、ま、こういう風に株価が上昇してる時ですね。3月から結構あるんですけれども、ま、それが出来高を伴った上昇をしてるんですね。過去の平均と比べて増えてきていると。で、こういった時にで、こういう時に機関投資家がコツコツと買い集めていたんじゃないかなと。で、今日急激な出来高の増加と大幅な株価上昇。で、それをこちらの積極売買トレンドで見ていくと、ま、小口、中口なども買ってるんですが、超大口と大口というのもしっかりと買ってきています。で、引けにかけて1番上の紫の小口は売りに入るんですけれども、それでもオレンジの大口というのがしっかりと継続して買ってきたと。で、このiQの上昇の前にはですね、リジッティも上昇していましたし、DVも 3月の高値を超えて窓を開けて出来高く上昇していました。ま、この3月から5月にコツコツと仕込んでおいて、ま、それを餌に個人投資化を今飛びつかせてる最中ではないかと。で、程よく上昇したところでまた利益確定の売りに出る、ま、そんなイメージをしています。で、今日は量子コンピューター大きく上昇してはいるんですけれども、ま、その他このウォールストリートベッツだったり、ま、サイバーセキュリティ、そして暗号資産関連、宇宙といったテーマも強いです。 S&P500やNックなどの指数だけを見てるとなかなか上昇しないなと思うこともありますが、一方でこういったテーマ株とか個別銘柄見ていくとしっかりと動いていますので、そういうところにもしっかりと目を向けていくのが大事かなと思います。こちらムー証券のプラットフォーム使ってますので、まだ利用されてない方は是非概要欄のリンクからお申し込みください。そして口座解説者限定ですが、5月の29 日の木曜日、NBIAの決算発表が出た後に夜21時から決算解説を行います。ま、やっぱり質問の中で1番多いのがNBIA に関して、で、ライブではその決算の中めに加えて皆さんのご質問に答えたりですね、相互にコミュニケーション取りながらやっていきたいと思いますので、是非ご参加してます。コメント欄のトップに視聴予約のページ貼っておきます。ではニュースを見ていくと、トランプ税制法案の修正案が会員で可決されました。賛成票 215票に対し反対が214票。本当にギリギリですね。次は上員で採決が行われる予定ですが、共和党の一部議員が修正を要求しています。で、今回の法案ですね、トランプ政権1期目に行われた減税の延長、週地方税の控除上限を4万ドルに引き上げ、チップと残業手当てを一時的に引かせ、そして修正案には債務上限を4兆に引き上げる情報も盛り込まれています。それがなければ8月か9月にもデフォルトの可能性があるということで、あまり有は残されていません。そして反対派も多いわけですが、その中の保守強行派は大幅な歳出削減を主張。劇戦出身の議員はメディケイドの削減に懸念を表明しているということで、ま、この保守教派と激戦集出身の議員の間でも、ま、やや意見が変わってきそうですね。メディケイド、フードスタンプなど低所得者向けプログラムは削られるということで、今回の減税の最大の恩恵を受けるのは不想で経済格差が一段と拡大する恐れというのが懸念されています。そしてその後FRBのウーラー理事がコメントしています。完税を下げて10%前後で落ち着けば2025 年の後半に利下げする可能性もありますよと。逆に言うとそれまでは利下げがないかもしれないということでFRBパウエルプットというのはちょっと期待しづらいかもしれませんね。ま、ウォーラさん1人で全てが決まるというわけではないですが、ま、やっぱり完税とインフレ、そして政策金利というところは密接に結びついてるかなと。で、昨日の20年歳の入札への需要が弱かったこと、長期祭の利回りが上昇したことに関しては市場は財政期立の若干の強化を求めているとコメントしました。さて、毎週木曜日には審議出業保険申請件数が発表されます。雇用関連のデータでは1番速報性が高いというもので注目されていますが、4週間ぶりの低水準ということで労働市場の健聴差が示されています。前の週と比べて2000件減って 22万7000件、予想23万件。ただ失業保険の継続受給者数が 190万3000人増加ということで、ま、仕事を失ってる人は引き続き仕事を失ってる状況が長く続いているという状況です。で、出業保険の1年間の推移を見ていくと、ま、と々ですね、このようにピンピンピンと上昇してるところがあります。で、直近で言うと4月から5月にかけてですね、ま、この辺りは政府関連でのレイオフが実施された結果、民間企業と取引してるところのレイオフが広がったりですね。あとは、ま、学校が短期的にお休みになって一瞬教員の出業が増えたりとですね、ま、一時的に上昇していたんですけれども、ま、それがここ数週間でしっかりとまた落ち着いてきているということで、ま、やっぱり一時的だったんだなというのが分かりました。完全への懸念が高まる中でも企業が現在の人員水準で相対的に問題はないと考えていると。ただセントルイス連金のムサレム総裁は完税措置が米経済へのおしとなり労働市場を難化させる可能性があると指摘掃じてみると完税は経済活動を鈍らせ労働市場の1段の難につがる可能性が高いということですがまだその兆項というのはあまり出てきてませんね。ただ4週移動平均が 23万1500件と昨年10月以来の交水じ理じ理と出業者を増えてるのかもしれません。さて、中長記載の利回りが上昇してきてますが、ゴールドマンサックスは 10年祭の利回りが株式市場に痛みを与える水準に迫ってきているとリポートで指摘しました。計算によると10年祭の利回りが1ヶ月間で60ベーシスポイント以上上昇すると株式市場に圧力がかかる。 60ベーシスポイントというのは0.6% ですね。今回りが株に実質的なプレッシャーをかけ始める分かりやすい水準は5%ということですが、より厳密に言うと5月の末までに4.7%を超えること。動きの速さは絶対的水準よりも株価への影響が大きいからだということで短期で急激に利回りが上昇してしまうと危ないということですね。5%になればもちろん株価プレッシャー受けると思うんですけれども、ま、それよりも4.6、4.7 、4.4.8と急激に上昇していくことの方が危険ですよと。ま、今は一旦4.6% に達したところで跳ね返されましたが、ちょっと5月中はまだ危ない可能性もありますので、気をつけておいた方がいいですね。さて、議会では減税法案が注目されていますが、米上員ではカリフォルニア州のガソリン車販売禁止の撤廃法案を可決しました。これはバイデン政権の時に 2035年までに販売される全ての乗用者をゼロエミッションとすることを義務づけていました。ま、つまり全てを電気自動車に置き換えるというものだったんですが、その特例を無効にするということです。ま、このバイデン政権の時はクリエネ時代の到来ということでテスラなんかも結構盛り上がっていたんですが全てひっくり返されてしまいましたね。ただまここ最近テスラとカリフォルニア州というのはあんまり仲良くありませんし会社もテキサス州に引っ越してしまいましたからね。で、この法案撤廃されましたがGMと 4の株価は南兆一方でテスラは上昇しています。次にビットコインの上昇。すごいですね。11万1000ドルを超えて市場最高値を更新しました。今回の上昇というのは例年よりも緩やかなもの。保有者が見慣れてるような急頭という感じではありません。これは機関投資家によるデジタル資産保有の増加と企業による導入の増加が言動力となっていると。ま、これまでみたいに個人投資家などが急にわーっと群がって相場を形成しているというわけではなく、大口投資家がコツコツと買っているという状況かもしれません。ビットコインは一般的に株式市場、特にハイテック株中心のNASDAと相関係にあるんですけれども、ま、ここ最近株式の動きとはしています。これは投資家が代替的な価値の保存手段を求めていることの結果である可能性とこちらのグラフアメリカにおけるゴールドの保有者とビットコインの保有者を表していてゴールドが3700万人のアメリカ人に保有されてる一方でビットコインが 5000万人のアメリカ人に保有されている。すでにビットコインの方が保有者が多く裾が広がっているという状況です。そして上場企業が保有するビットコインの量は年から31%を増加。ビットコイン総供供給料の15%を占めています。昨日話題になったのがビットコイン全体の時価総額がAmazonを超えたということ。 2.166トリオンですね。で、この上にあるのがApple、NVIDIA、 Microsoft、そしてゴールドですが、ま、こちらは22以上ということで、自価総額としては圧倒的です。ただこれからもビットコインの価格は上昇してゴールドに迫っていくのではないかと思わせるようなグラフがこちらですね。左側がゴールドのチャートで1974年からで、右がビットコイン2021年からですが、ま、チャートの形が酷似してますよと。なのでビットコインもこれをなぞらえるのであれば32万ドルとかにも行くのではないかと。ま、ただこういうのはチャートの切り取り方なので都合よく見せてるだけということもありますが一方でチャートの形はフラクタル構造を形成するとも言われています。そのフラクタル構造というのは図形のどの部分を切り取っても全体と同じ構造になっていると。1番左の大きい三角ですね。この1部分を切り取ってもまた同じ形をしていますよ。で、その一部を切り取ってもまた同じ形をしていますよと。それを株式チャートで当てはめると、ま、冷やしチャートで見るとこの形をしている。で、冷やしチャートのこの1部分を切り取るとまた冷やしチャートと同じような形をしているというものです。なのでゴールドとビットコインチャートの形が同じものになっていく可能性というのもありますよね。ま、その逆を言ってるのが NBIAとITバubルの時のハイテック株。ITバubの時は急激に上昇した後に下落していて、NVDのチャートの形もそれに酷似しているということから今後暴落が起きるのではないかという人が一部いたんですけれども、ま、現状はそんなことにはなっていませんよと。なので、ま、当たる場合もあるし当たらない場合もある。ま、とにかくビットコインの上昇すごいですね。4月の上旬に仮想通貨ライブ行ったんですけれども、その時がちょうどそこでしたね。で、僕も色々保有してますよと言ったんですが、その後ぐんぐんと上昇してしっかりと含みを出してくれています。で、僕が保有してるのはビットコインそのもの。そしてETFと関連株式ですね。売却せずにこのままホールドを続けていこうと思います。仮想通貨の投資を始めてみたいよという方は6 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