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Als Neuling geht Arata Miyako bei den Midnight Occult Civil Servants nicht mehr durch und doch gibt es noch Einiges, das sich seiner Kenntnis entzieht. Wie zum Beipsiel die Kennenlerngeschichte von Theo und Reiji, die mit magischen Füchsen in Zusammenhang stehen soll. Oder Theos jährliche Reise am Jahresende in Reijis Gasthaus, von wo aus er auf eigene Faust ein ganz besonderes übernatürliches Wesen beobachtet. Während die Midnight Occult Civil Servants ihre Feiertags-Pläne besprechen, erhalten sie eine Nachricht, dass sich in Shinjuki unglaubliche Mordfälle ereignet haben.
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